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Khandir, ein Kaufmann aus der Hafenstadt Yannah, wird auf See von einem Unwetter überrascht. Zwei schwere Stürme brechen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig über sein Schiff herein. Wie durch ein Wunder überleben Schiff und Besatzung. Nach mehreren Tagen finden sie sich vor der abweisenden Küste der verrufenen und gefährlichen Dracheninseln wieder.

Im "Herr der Dunkelheit" betreten wir aufs Neue die mediterran anmutende Insel der Stürme. Die Geschichte folgt dem Schicksal von Lillia, dem verlorenen Kind. In diesem kleinen Mädchen ruht laut einer uralten Prophezeiung das Schicksal der ganzen Insel. Viele versuchen sie für ihre Zwecke einzusetzen, das wilde Ziegenvolk der Nraurn ebenso wie der dunkle Gott Antiles.

Seit fünf Umläufen herrscht Frieden im Geborgenen Land. Elfen, Menschen und Zwerge versuchen die Wunden des Krieges endgültig zu heilen.

Tungdil Goldhand vom Stamm der Dritten wird zu Gandogar Silberbart gerufen, dem Großkönig aller Zwerge. Seltsames geht jenseits des Steinernen Torwegs vor und Tungdil soll eine Aufklärungsmission leiten. Mit Entsetzen sehen die Zwerge wie sich ihr großer Kriegsheld verändert hat. Ungepflegt, von Selbstvorwürfen zerfleischt und der Trunksucht ergeben ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Trotzdem nimmt er den Auftrag an und bricht mit seinem alten Gefährten Boindil in das Jenseitige Land auf.

Vor 600 Jahren flohen die fünf Stämme vor den Dunklen Gottes nach Nymath. Zusammen mit den Elben, die von einem wandernden Stern über Meer geführt wurden, vertrieben sie das Volk der Uzoma in die karge Steppe nördlich der Berge. Hier lauern die Uzoma noch heute voller Zorn darauf, ihre alte Heimat zurück zu erobern.

Lange hinderte sie ein undurchdringlicher magischer Nebel daran. Einst von einer mächtigen Elbenpriesterin geschaffen, muss der Nebel regelmäßig erneuert werden. Ihre Nachkommen leben vor dem Dunklen Gott verborgen in unserer Welt und aus jeder Generation muss eine "Nebelsängerin" nach Nymath reisen um den Zauber neu zu weben.

Doch nun wurde ihre Reihe unterbrochen und die Nebel haben sich aufgelöst. Die weit überlegenen Horden der Uzoma bestürmen die die Festung im Grinlortal, welche den einzigen Pass nach Nymath bewacht. Menschen und Elben führen einen verzweifelten Abwehrkampf, die unabwendbare Niederlage schon vor Augen.

Der schlimmste Schneesturm seit Menschengedenken setzt eine Gruppe von Reisenden in der abgelegenen Herberge "Zum Hammerkopf" fest. Merkwürdige Dinge geschehen und niemand ist das, was er zu sein scheint.

Auf der mediterran anmutenden Insel der Stürme liegen die Menschen im ständigen Kampf mit dem wilden Ziegenvolk der Nraurn, die sie einst in die Einöde der Trockenen Hügel vertrieben haben. Unter ihrer grausamen Feldherrin Quinda-Na werden die Angriffe der Nraurn immer gefährlicher.

Vor der Stadt Caláxi wird eine schrecklich verstümmelte Leiche gefunden. Nach den Begräbnisriten trifft Amra, die Priesterin des Totengottes Antiles, auf einen fremdartig gekleideten Mann, Jemren genannt, der aus dem verfeideten Norden der Insel stammt.

Im Lande Lehanâr regieren seit einem verheerenden Krieg die Frauen, weil die Menschen davon ausgehen, dass sie das Leben mehr achten als die Männer.

Die junge Lhîahnee ist auserwählt, ihrer Mutter nach zu folgen und als Hüterin über Lehanâr zu herrschen. Seitdem ihre Eltern vor einigen Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, bereitet sie sich auf diese Rolle vor, unterstützt von ihrem Bruder Minohem, den sie abgöttsich liebt.

Der Leser begleitet den jungen "Waldmenschen" Ravin auf (s)einer Heldenreise. Sein Bruder Jolon hat einen mysteriösen Stein berührt und ist daraufhin in einen tiefen magischen Schlaf versunken an dem er zu sterben droht. Selbst die Magier der Königin, die Ravin um Hilfe ersucht, können den Fluch nicht brechen.

Die heilkräfte Quelle der Magierin Skaardja könnte Jolon vielleicht noch retten, doch seit Menschengedenken hat niemand die Magerin gesehen und die meisten halten Skaardja nur für eine Legende.